お客様本位の業務運営方針（FD宣言）

• 1.お客様本位の業務運営に関する方針の策定・公表等(原則1)

  当社は、お客様本位の業務運営を実現するための方針を策定しその取組状況を定期的に公表いたします。また必要に応じ随時見直しを行い、より良いサービスの実現に向けて努力し続けます。

• 2.お客様の最善の利益の追求(原則2)

  当社は、高品質のコンサルティングを基本としたお客様視点でのサービスの提供を通じて、お客様の生活の安定・保全・幸福の追求、またお客様企業の継続的発展・安全・リスクの回避等に寄与します。 その結果、すべてのお客様の最善の利益を実現いたします。

• 3.利益相反の適切な管理(原則3)

  当社は、保険契約においてお客様の不利益事項があるときは、速やかにその事実をお伝えし、利点との相反をわかりやすくご説明差し上げます。その結果、お客様がご自身での最適な判断を下せるよう整合性を示し、納得感のあるサービスの提供を実現します。

• 4.手数料等の明確化(原則4)

  当社は、お客様が負担する手数料、その他の保険関係費用等に関する情報について、商品提供会社が作成したパンフレット等を使用し、お客様にとって分かりやすい表現を用いたうえで説明を行い、その情報をもとに十分なご理解をいただいたうえでサービスの提供をいたします。

• 5.重要な情報の分かりやすい提供(原則5)

  当社は、 お客様との間に専門的な知識の差があることを前提に、専門用語の使用を出来る限り控え、求められた用語の解説には誠心誠意ご対応し、お客様のご理解を適宜確認しながら、あらゆる商品説明、コンサルティングサービスの提供を実現します。
  また、商品の比較・推奨理由に関しては別に定める保険商品の販売方針によるものとします。

• 6.お客様にふさわしいサービスの提供(原則6)

  当社は、お客様の資産状況、取引経験、専門知識等を把握・考慮し、それぞれのお客様に合ったコンサルティングを実施するとともに、しっかりと時間を使ったヒアリングを行い、お客様の意向に沿ったサービスの提供を実現します。
  また、保険商品で対応できない問題や、課題が生じたときは、それらを解決するに最も適した方法を提案するとともに、必要に応じ専門家に取り次ぐなど、お客様の利益を最優先とした行動をお約束します。

• 7.従業員に対する適切な動機づけの枠組み等(原則7)

  当社は、お客様の利益を最優先するための行動をした結果の指標をISO9001の品質目標に掲げることによって、「お客様満足向上」＝「他者推奨度」と置き換え、全役職員が組織的に一丸となって取り組むことをお約束します。
  KPI（重要業績指標）をNPS50ポイント以上とし、社内外に公表することで、より高品質なコンサルティングサービスの提供を実現します。（社外へはHP、SNS等で公表）
  その結果、地域社会の企業と人から喜ばれ、選ばれる存在であり続けることによって、社会の平和と繁栄に貢献するとともに、全社員の物心両面の幸福を追求します。

2025.12.25 策定(改定)

2025 KPI（重要業績指標）

• 1.損害保険増収保険料1,500万円（内、純新規顧客契約500万円）
• 2.生命保険新契約年換算保険料3,500万円（上期2,000万円、下期1,500万円）
• 3.生命保険【特定保険商品の普及】新規契約毎月８件以上

2024 KPI（重要業績指標）

• 1.損害保険分野の手数料ポイント222Pt >> 結果：222Pt達成
• 2.損害保険分野の増収保険料3,000万円 >> 結果：568万円 未達成
• 3.提携企業開拓３社 >> 結果：0社 未達成
• 4.生命保険分野の新契約年換算保険料3,500万円 >> 結果：2797万円 未達成
• 5.生命保険の特定保険商品普及において四半期毎に新規契約25件以上 >> 結果：100件に対して、71件 未達成