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保険をご検討のお客様

私たちの提案のしかた

私たち、ファイナンシャル・エキスパートは、特定の保険会社に所属しているわけではありません。
ですので、お客様ひとりひとりの現状や、お考えに合った保険設計を、多種多様な保険商品から選択し組み立てます。
弊社の営業職員は、歩合制の給与形態ではないため、無理に販売することもなく、ご安心いただけるのではないでしょうか?
ご相談も無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談の流れ

私たちは、お客様に本当に必要な保障をご提案するために、
まずはしっかりとお客様のお話を聞かせていただきます。
無料でご相談いただくことで少しでもリスクを抑え、保険の仕組みや必要な保険の組み合わせなど、
保険について、より深く知っていただくことができます。

    • STEP1
    • まずはお考えを聞かせてください
      お客様のお話をじっくり聞かせていただきます。お客様の将来の夢や、ご家族の事、お子さんの未来など、今まで漠然とした想いだったものを、私どもにぜひ教えてください。
    • STEP2
    • イメージを膨らませましょう
      お聞かせいただいた将来設計を、ライフプラン表や絵に描いてイメージを一緒に膨らませていきます。ライフイベントの中で、特に重要なものを教えてください。
    • STEP3
    • 最適なプランニングをご提供
      そして、いかなる場合でも「その未来」が叶うように、となりに座って考えます。その際に、保険が必要であればご提案しますし、資産の形成のお手伝いもいたします。公的保険や年金なども踏まえて、最適なプランニングを提供します。
    • STEP4
    • その後も柔軟に対応いたします
      一度お付き合いがスタートしますと、お客様の状況や環境の変化により、ライフプランに変更が生じたり、保障の追加や不要が生じたりと、その時に合ったメンテナンスを行い、常に適切なアドバイスをお約束します。
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